愛知県みよし市　会社員

1、ご相談後の感想

保険見直しの相談を受けて頂き、

非常に満足のいく見直しができた。

知識不足な部分も親身に分かり易く説明を頂き、

感謝しています。

今後も定期的に相談したいと思います。

2、今後相談したいことや知りたい事

生命保険・個人年金

・セミナーの満足度
大変よかった

・その理由をお聞かせ下さい
わかりやすく、一方的に聞くだけでなく、
一緒に考え、発言するため、
自分自身が何がわかっていて、
何がわかっていないのかが、
進行しながらわかってもらえるため、
理解しやすかった。

・勉強になったこと、実践してみたいこと
長期投資を実践してみたい

１、相談後の感想

以前入っていた生命保険や損害保険は

担当にすすめられてたままに入っていて

内容がよくわからなかったのですが、

今回こまかく説明していただけました。

内容も良くなり保険料が安くなって

良いことづくめでした。

お金の不安は尽きませんが、

相談してよかったです。

２、今後相談していきたいこと

確定拠出年金

１、相談後の感想

ねかせておいた終身保険の新たな生かし方が

わかりとても良かった。

確定拠出年金の内容の見直しのアドバイスも

いただけて有難かった。

相続税の問題も糸口が見えた。

２、今後相談したい事

火災保険、投資信託、確定拠出年金