ご相談の流れ

MYFPのご相談の流れを紹介します。

ステップ1
お問い合わせフォーム、もしくはお電話【090-3447-4481】にてご予約ください。
ステップ2
お電話、もしくはメールで面談日程の調整を行います。
ステップ3
1回目相談(60〜90分程度)ご希望のヒアリング
ステップ4
2回目相談(60〜90分程度)ヒアリングしたお客様の現状を数値化して、改善案をご案内します。
ステップ5
実行援助
お客様のライフプランの実現に向けて必要な金融商品・住宅ローン・保険商品などを紹介します。
ステップ6
アフターフォロー
お客様の家族構成や状況の変化に合わせてメンテナンスします。
経済環境や世の中の変化に合わせて情報提供をしていきます。

※個別相談はステップ5までがセットになっています。

まずはお気軽にお問い合わせください。